Payroll nos Estados Unidos deve desacelerar. Câmara americana vota plano fiscal de Donald Trump, com expectativa de aprovação. Bolsas em Nova York fecham mais cedo na véspera de feriado. Yields britânicos têm alívio. Minério de ferro estende alta. Presidente Lula recebe da Argentina a presidência do Mercosul e visitará a ex-presidente Cristina Kirchner em prisão domiciliar. Na agenda local, Tesouro oferta prefixados. Legacy aposta no Brasil com perspectiva para eleição do próximo ano. Veja os destaques:

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Payroll e plano fiscal

Placa de contratação para o Escritório do Xerife do Condado de Cook em feira de empregos nos Estados Unidos Photographer: Jamie Kelter Davis/Bloomberg

O rendimento dos treasuries recua e os futuros das bolsas em Nova York operam de lado antes do relatório de emprego dos Estados Unidos, que deve mostrar desaceleração nas contratações. A estimativa é de geração de 106.000 vagas em junho ante 139.000 no mês anterior. O número “whisper”, calculado pela Bloomberg, indica 96.000 empregos criados, influenciado pelo ADP negativo. Saem ainda taxa de desemprego, pedidos de seguro-desemprego e de bens duráveis e ISM serviços. Tesouro realiza leilão e Raphael Bostic, do Fed de Atlanta, fala em evento. As negociações de ações dos EUA devem encerrar às 13:00, horário de Nova York, antes do feriado do Dia da Independência amanhã. O índice dólar opera estável. A Câmara dos EUA deve votar hoje o pacote fiscal de Donald Trump, com expectativa de aprovação.

Leilão do Tesouro

O mercado de juros futuros acompanha o anúncio pelo Tesouro, às 10:30, do volume de títulos prefixados para o leilão desta quinta-feira. Vendas elevadas de papeis da dívida têm ajudado a provocar pressões sobre as taxas nos últimos meses. Na semana passada, a oferta foi de 28 milhões de Letras do Tesouro Nacional. Na abertura, os juros podem acompanhar o alívio na pressão dos títulos internacionais, que pesou ontem no mercado doméstico. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem audiência fechada com representantes da Associação Brasileira de Bancos. Em Buenos Aires, o presidente Lula participa de cerimônia em que o Brasil recebe da Argentina a presidência do Mercosul e visitará ex-presidente Cristina Kirchner em prisão domiciliar.

Carry e externo ajudam real

O mercado de câmbio destoou nesta quarta-feira do desempenho negativo dos juros futuros e da bolsa, em meio à pressão das taxas externas. O dólar fechou com a quarta queda em cinco sessões, no patamar de R$ 5,42, menor nível desde agosto do ano passado. O real foi a segunda moeda de país emergente de melhor desempenho. A divisa brasileira tem se beneficiado do retorno elevado proporcionado pela diferença entre os juros no Brasil e no exterior, além do cenário global de enfraquecimento do dólar, em meio ao cenário eleitoral para 2026. Especificamente na sessão de ontem, a alta de commodities também ajudou a aliviar o câmbio no Brasil.

Legacy aposta no Brasil

A Legacy Capital é mais uma gestora de investimentos a citar a perspectiva eleitoral para 2026 como positiva para ativos brasileiros. A empresa elevou a exposição a segmentos do mercado local com a perspectiva favorável dos mercados internacionais e a “continuidade de um cenário de popularidade adverso” para o atual governo, o que reduz as chances de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026. A gestora afirmou em carta mensal de gestão que está posicionada para ganhar com a queda dos juros, além de comprada na bolsa brasileira. Também nesta semana, a Ibiuna Investimentos afirmou em sua carta mensal de gestão que uma maior chance de alternância de poder, combinada ao cenário global e alta da Selic, ajudou o real no primeiro semestre.

Commodities

O minério de ferro sobe pela segunda sessão em Singapura com a promessa da China de apoio a setores afetados pelo excesso de capacidade. O governo chinês começou a reduzir a produção nas indústrias siderúrgica, solar e de cimento, de acordo com o Securities Times, com aumento de esforços para conter a concorrência excessiva e lidar com a queda dos preços. O petróleo recua após seu maior ganho em quase duas semanas. Mercado aguarda reunião da Opep+ deste fim de semana. O grupo pode elevar novamente a oferta em cerca de 400.000 barris por dia, antes de pausar o aumento com o enfraquecimento dos mercados no final do terceiro trimestre, segundo o Citi.

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