Banco Central anuncia nova oferta de venda de dólar à vista, após forte intervenção ontem derrubar a moeda, enquanto o Tesouro segue com a recompra de títulos. Congresso deve encerrar votações do pacote de corte de gastos, mas com medidas diluídas. Roberto Campos Neto fala em live do Banco Central e Fernando Haddad se encontra com jornalistas. Exterior reflete cautela com ameaça de paralisação do governo americano antes de dados. Veja destaque:

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Novas atuações do BC e Tesouro

O Banco Central faz às 9:15 novo leilão de dólar à vista, de até US$ 3 bilhões, depois de vendas expressivas de US$ 8 bilhões que ajudaram nesta quinta-feira a derrubar a moeda. Com a atuação do BC, o dólar caiu 2,4% — maior baixa desde 3 de outubro de 2022. O BC ainda oferece, a partir de 10:20, até US$ 4 bilhões em leilão de linha no câmbio. O Tesouro também volta a fazer recompra de títulos nesta sexta-feira, após ajudar no alívio ontem com uma recompra de papéis prefixados, as LTNs.

Photographer: Ton Molina/Bloomberg

Conclusão do pacote fiscal

O Congresso deve concluir nesta sexta-feira a aprovação do plano de corte de gastos, mas com alterações que desidrataram as medidas. Parlamentares de ambas as casas do Congresso votaram na quinta-feira a favor de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC). Porém, o texto final ampliou a flexibilidade para brechas dos chamado supersalários da esfera pública, contrariamente à proposta mais rígida do governo. Hoje, os senadores avaliam o projeto de lei que trata do Benefício de Prestação Continuada (BPC) — que fornece auxílio a brasileiros de baixa renda e idosos com deficiência — e que também deve sair mais fraco do que a versão enviada pelo administração petista. O ministério da Fazenda ainda não estimou o impacto fiscal das mudanças. Ficou para o próximo ano o projeto de lei para alterar o sistema de pensões dos militares.

Campos Neto, Haddad

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que será sucedido em 2025 por Gabriel Galípolo, participa às 15:00 de live sobre sua despedida do cargo. Durante entrevista sobre o Relatório Trimestral de Inflação, Galípolo ajudou a aliviar os juros futuros ontem ao dizer que a barra é alta para mudanças no guidance do BC - que é de elevação de 1 ponto percentual da Selic nas duas reuniões seguintes. Nos momentos de maior estresse nesta semana, o mercado chegou a projetar aceleração da alta da Selic para 1,75pp em janeiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa às 9:00 de café de fim de ano com jornalistas.

Suzano

A Suzano avalia uma potencial oferta para adquirir a americana Clearwater Paper, sediada em Spokane, Washington, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto. As partes estão trabalhando com assessores para tentar fechar uma possível transação, disseram as pessoas, que pediram anonimato ao discutir informações confidenciais. Um acordo não foi finalizado e é possível que não seja alcançado. Representantes das duas companhias não comentaram. O Bradesco aprovou juros sobre capital próprio (JCP) complementar de R$ 2,975 bilhões. A Eletrobras aprovou R$ 2,2 bilhões em dividendos intercalares.

Cautela externa com shutdown pré-PCE

As bolsas caem no exterior enquanto investidores aguardam o PCE e outros dados americanos, em meio à perspectiva mais restrita de cortes de juros do Fed e ao sentimento de cautela com o risco de paralisação do governo americano. Os EUA divulgam bateria de indicadores nesta sexta-feira depois de números robustos de crescimento econômico e gastos do consumidor nesta quinta-feira enfraquecerem ainda mais o argumento para mais alívio monetário. Também crescem os receios de paralisação do governo, depois que o plano de financiamento temporário apoiado pelo presidente eleito Donald Trump fracassou na Câmara. Entre as commodities, minério de ferro cai com a previsão do governo australiano de preços mais baixos e depois que o dólar atingiu ontem máxima de dois anos. Fortalecimento da moeda também levou à queda do petróleo. 

O que estamos lendo

O BTG Pactual e o Santander Brasil estão entre os bancos em negociações para adquirir a unidade do Julius Baer no Brasil, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. A XP, a maior corretora do Brasil, e o Banco Safra também estão na mesa de negociações, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as discussões são privadas. O preço da subsidiária, com R$ 70 bilhões em ativos sob gestão e sob custódia, pode chegar a cerca de R$ 1 bilhão, disseram as pessoas.

Julius Baer na Suíça. Photographer: Pascal Mora/Bloomberg

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O núcleo do PCE, o índice de inflação preferido do Fed, deve ter desacelerado em novembro de 0,3% para 0,2%. Mas, segundo a Bloomberg Economics, o dado vai fazer pouco para tranquilizar o BC americano. A alta recorde do Bitcoin esbarrou em um obstáculo e o token recuou cerca de 10% depois de atingir a marca dos US$ 108.000. Nos EUA, a Câmara rejeitou um plano de financiamento temporário apoiado por Donald Trump para evitar uma paralisação do governo, que pode ocorrer à meia-noite. Nossa repórter em São Paulo, Rachel Gamarski, tem informações sobre planos da Suzano. E a repórter Cristiane Lucchesi fala sobre as conversas do BTG e Santander para compra da unidade de um banco suíço no Brasil. Com Patricia Xavier e produção de Meg Lopes. Ouça aqui.

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